Wishbone Ash est réputé pour son utilisation intensive des guitares lead jumelles en harmonie, qui attirait déjà les groupes de blues électrique depuis que Jeff Beck et Jimmy Page avaient joué ensemble dans les Yardbirds en 1966. Leurs contributions ont aidé Andy Powell et Ted Turner à être élus « deux des dix guitaristes les plus importants de l'histoire du rock » (magazine Traffic, 1989). Melody Maker (1972) décrivait Powell et Turner comme « la paire de guitaristes la plus intéressante depuis l'époque où Beck et Page faisaient partie des Yardbirds ». Wishbone Ash s'est formé lorsque Martin Turner et Steve Upton ont organisé des auditions pour un guitariste et ont finalement terminé avec deux guitaristes parce qu'ils ne pouvaient pas choisir entre les deux. Résultat, les guitaristes/chanteurs Andy Powell et Ted Turner ont complété la formation originale de Wishbone Ash. Cet enregistrement vient de leur concert du 19 janvier 1974 au Capitol Theater de Passaic, dans le New Jersey, peu avant que Ted Turner quitte le groupe.
1. Sometime World - 7:43
2. Rock 'N Roll Widow - 6:13
3. The King Will Come - 7:03
4. Warrior - 5:55
5. Blowin' Free - 5:27
6. Jail Bait - 8:43
7. Phoenix - 22:16
8. Time Was - 8:17
Andy Powell - guitar & vocals
Ted Turner - guitar & vocals
Martin Turner - bass & vocals
Steve Upton - drums
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