Troisième album studio sorti le 17 août 1970. Produit par Todd Rundgren et Glyn Johns, il comprend deux des chansons les plus connues du groupe, « The Shape I’m In » et « Stage Fright », qui ont toutes deux mis en avant des performances vocales principales inspirées (par Richard Manuel et Rick Danko, respectivement) et sont devenues des incontournables des concerts du groupe.
1. Strawberry Wine
2. Sleeping
3. Time To Kill
4. Just Another Whistle Stop
5. All L.A. Glory
6. The Shape I'm In
7. The W.S. Walcott Medicine Show
8. Daniel And The Sacred Harp
9. Stage Fright
10. The Rumor
Bonus Tracks
11. Daniel And The Sacred Harp [Alternate Take]
12. Time To Kill [Alternate Mix]
13. The W.S. Walcott Medicine Show [Alternate Mix]
14. Radio Commercial
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