Le quintette new-yorkais The Blues Project n'a jamais tout à fait atteint le genre de succès commercial qui leur revenait sans aucun doute, mais ils ont néanmoins acquis un éclat plus grand depuis leur première réunion en 1965.
Avec Al Kooper, qui a joué la partie incisive à l'orgue sur « Like A Rolling Stone », et le guitariste Steve Katz, qui a formé Blood, Sweat & Tears avec Kooper en 1967 (Katz produira également les albums de Lou Reed « Rock & Roll Animal » et « Sally Can’t Dance »), ils sont également notables car ils illustrent l'influence juive-américaine sur le blues dans les années 1960, aux côtés de Mike Bloomfield et Barry Goldberg.
Bien que leur carrière ait été de courte durée, la formation originale s'étant séparée en 1967, The Blues Project est désormais considéré comme un groupe pionnier et innovant, issu de l'une des périodes les plus créatives de la musique populaire nord-américaine.
Ce concert a été enregistré à l'issue d'une brève réunion au début des années 70.
1. Introduction, Ron Delsener
2. Lousiana Blues
3. Steve's Song
4. Introduction, Al And Andy
5. I Can't Keep From Cryin' Sometimes
6. You Can't Catch Me
7. Introduction, Al
8. Fly Away
9. Caress Me Baby
10. Introduction, Andy
11. Catch The Wind
12. (I Heard Her Say) Wake Me Shake Me
13. Introduction, Danny Kalb
14. Two Trains Running
Danny Kalb - lead guitar & vocals
Steve Katz - rhythm guitar, harmonica, percussion & vocals
Al Kooper - keyboards, Rhythm guitar & vocals
Andy Kulberg - bass
Roy Blumenfeld - drums