Essentiellement, le NRPS s'est initialement formé comme un moyen pour les GRATEFUL DEAD de satisfaire leur goût pour la musique country au-delà des albums *Workingman's Dead" et "American Beauty". Bien qu'ils n'aient jamais vraiment approché le succès ou la longévité des Dead, ils ont attiré un public considérable grâce à leur association avec le groupe. Cependant, ils ont rapidement développé leur propre identité et, après avoir signé chez Columbia en 1970, avaient enregistré six albums studio au moment de leur apparition au Capitol Theatre. Ici, ils glissent à l'occasion des morceaux de leur dernier album *Oh, What A Mighty Time*, mais les entrecoupent largement de succès de "Brujo", "Panama Red" et "Gypsy Cowboy", allant même jusqu'à puiser dans leur premier album de 1971. Pour les amateurs de country rock des années 70, c'est vraiment le style NRPS qui fait toute la différence. Enregistré en live à Halloween 1975 au mythique Capitol Theater de Passaic, New Jersey. Formation classique : David Nelson, John Dawson, Buddy Cage, Skip Battin et Spencer Dryden.
1. Panama Red - 3:35
2. Lonesome L.A. Cowboy - 4:45
3. Austin / Instant Armadillo Blues - 6:16
4. Little Old Lady - 3:51
5. She's No Angel - 3:26
6. On The Amazon - 3:48
7. Henry - 5:10
8. Take A Letter Maria - 5:44
9. Over And Over - 3:22
10. Teardrops In My Eyes - 3:25
11. Laying My Old Lady - 5:05
12. Oh What A Mighty Time - 6:21
13. Glendale Train - 6:07
14. Dead Flowers - 4:43
15. Strangers On A Train - 5:31
16. Up Against The Wall Redneck Mothers - 9:02
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