Deuxième album solo qui sonne aussi frais aujourd'hui qu'il le faisait lors de sa sortie en 1975. C'est Art Garfunkel à son meilleur : romantique et luxuriant. Il interprète chaque chanson, chaque note, magnifiquement. Des auteurs-compositeurs tels que ANTÔNIO CARLOS JOBIM, STEPHEN BISHOP, STEVIE WONDER, GALLAGHER & LYLE, BRUCE JOHNSTON pour n'en citer que quelques-uns, fournissent des paroles et des mélodies qui complètent parfaitement sa voix unique. "My Little Town", une chanson de PAUL SIMON, qu'ils chantent ensemble ; "I Only Have Eyes For You" est une chanson originale de 1934 et grâce à l'excellent talent musical d'ANDREW GOLD et aux chœurs de STEPHEN BISHOP, ils créent une version magnifique de ce morceau. L'album est produit par RICHARD PERRY et accompagné, entre autres, par STEVE CROPPER, CROSBY & NASH, KLAUS VOORMANN et NICKY HOPKINS...
1. I Believe (When I Fall in Love It Will Be Forever)
2. Rag Doll
3. Break Away
4. Disney Girls
5. Waters of March
6. My Little Town
7. I Only Have Eyes for You
8. Looking for the Right One
9. 99 Miles from L.A.
10. The Same Old Tears on a New Background
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